Renzo Arbore e Gegè Telesforo tornano con un nuovo appuntamento. Apre la nuova puntata il campione della musica italiana, Renato Carosone con "Pigliate na pastiglia", interpretata, in chiave cubana, insieme a L'Orchestra Italiana. Si prosegue, poi, con Gigi Proietti, Massimo Catalano e Renzo Arbore, con i divertenti e goliardici doppi sensi dei brani "Sofia", "Jolanda" e "Ai romani piaceva la biga". Tocca di nuovo a Renzo Arbore L'Orchestra Italiana, con la serenata "Voce 'e Notte" ripresa durante il China Tour del 2007, e ad un eccezionale Francesco De Gregori, ospite nel programma "Doc" del 1987, ed il grande classico "La Donna Cannone". Renzo Arbore e i suoi Swing Maniacs interpretano "Bongo Bongo Bongo", mentre a Piazza del Plebiscito a Napoli, durante un piovoso Capodanno 2010, sempre Renzo Arbore con la sua orchestra italiana, suonano una toccante "Reginella" di Roberto Murolo.
