Spoleto si sveglia con una notizia sconvolgente: Don Matteo è scomparso in circostanze misteriose. Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini non credono ai propri occhi: dietro l'altare, a recitare la messa, trovano Don Massimo, che si definisce il nuovo parroco e sostituto di Don Matteo. Ma con lui sono tutti diffidenti, perfino ostili. Chi è Don Massimo? Un impostore? E che fine ha fatto Don Matteo?
