The Jungle Book Safari Festa a sorpresa

Mentre Mowgli sta facendo un bagno di fango insieme ai suoi amici elefanti, Bagheera sgattaiola di nascosto nella giungla. Cosa avrà di tanto segreto da fare? Baloo risponde  evasivamente alle sue domande, dicendo che forse non vuole rovinare la sua pelliccia e gli racconta di un animale che, invece, si trova  a suo agio nel fango: il Desman, una talpa d'acqua. Mowgli è sempre più incuriosito su dove sia andato Bagheera e vorrebbe cercarlo, ma Hathi lo avverte di una leggenda su un terrificante animale chiamato la Grande Ombra Nera, che è una salamandra gigante, spaventandolo parecchio. Alla fine, dopo averlo rassicurato, dicendogli che si tratta solo di una leggenda, e avergli raccontato una bella storia d'amore che vede come protagoniste le seppie, Baloo e Bagheera  sveleranno il mistero. Una bella festa a sorpresa per il suo compleanno!