Capitan Fracassa St 1
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Mentre Capitan Fracassa comincia a mietere successi, il duca di Vallombrosa non desiste dalle sue mire su Isabella. L'ingenua ragazza, nonostante sia innamorata, confessa a Sigognac i propri dubbi sulla loro relazione, che per legge non può arrivare al matrimonio essendo lui un nobile.
