All'inizio del Novecento, fra Russia e Polonia, prostitute e ladri di cavalli si coalizzano per prendere in giro gli arroganti cosacchi dello zar. Ritorno alla regia di Polonsky, dopo un ventennio nella lista nera.
Regia: Abraham Polonsky
Interpreti: Yul Brynner, Eli Wallach, Serge Gainsbourg, Jane Birkin