Sergio Zavoli racconta Federico Fellini attraverso numerose interviste agli amici d'infanzia, ai professori, alla famiglia, e a personaggi noti come Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Tullio Pinelli, che sottolineano il modo in cui il lavoro con il grande regista ha arricchito la loro esperienza artistica e umana. Lo stesso Fellini interviene sulle critiche ai suoi film, sul suo concetto di arte, sulla sua religiosità, sul rapporto con la società e la realtà quotidiana.
