Nel 1999, in occasione della beatificazione di Padre Pio, una anziana donna di nome Emilia si presenta al cospetto di un cardinale della Santa Sede quale testimone dell'opera del frate. Il suo racconto comincia dal 1918, anno in cui conobbe Padre Pio, e prosegue narrando la vita e le opere del frate e del progetto di costruire un nuovo ospedale in seguito alla distruzione di quello di San Francesco durante la seconda guerra mondiale. Con le musiche di Ennio Morricone.
Regia: Giulio Base
Interpreti: Michele Placido, Barbara Bobulova, Fabio Camilli, Rocco Papaleo, Sydne Rome, Franco Trevisi, Lucio Allocca
