Italia, fine del 1400. Grazie a Cesare Borgia, un acrobata sfregiato acquisisce le fattezze di un principe. Dal romanzo di Victor Hugo. Fra gli sceneggiatori, Luca Ronconi.
Regia: Sergio Corbucci
Interpreti: Jean Sorel, Lisa Gastoni, Ilaria Occhini, Edmund Purdom, Linda Sini, Gianni Musy