Lago Maggiore, 1946. Temistocle, laido e maturo donnaiolo, sfrutta l'amicizia col giovane Marco per imbastire la sua trama erotica e criminale. Dal romanzo di Piero Chiara. David 1977 alla migliore sceneggiatura.
Regia: Dino Risi
Interpreti: Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Lia Tanzi, Patrick Dewaere, Gabriella Giacobbe
