È il tempo della V Crociata, quando Francesco di Assisi parte alla volta di Damietta per portare un messaggio di pace in una terra devastata da una feroce guerra combattuta in nome della salvaguardia della fede. Dopo un intenso e animato scambio di opinioni, spesso contrastanti, il frate e il sultano musulmano al-Malik riusciranno a calarsi l'uno nei panni dell'altro. Qualche anno dopo verrà raggiunto l'accordo di pace tra il Sultano e l'imperatore Federico II di Svevia
Regia: Lisa Arioli, Luca Fernicola
Interpreti: Pino Insegno (voce al-Malik), Francesco Pezzulli (voce Francesco)
