Dopo l'incontro con i 40 ladroni che lo abbandonano solo nel deserto, Alì Babà viene salvato dal mago Al Miradjan che si presenta a lui con le sembianze di un'aquila. Alì è predestinato a vivere un'esistenza incredibile, tra combattimenti per difendere il Califfo e il coraggioso tentativo di ritrovare Morgiana, l'innamorata del figlio Sliman.
Regia: Pierre Aknine
Interpreti: Gèrard Jugnot, Michéle Bernier, Jean Benguigui, Thomas Trabacchi, Luca Ward, Leo Gullotta