Film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Night Song: la ricca Cathy Mallory, appassionata di musica classica, incontra Dan, un pianista cieco e bravo compositore di musica swing, del quale s'innamora. Per vincere le resistenze dell'uomo e conquistarlo, Cathy si finge cieca e povera, ma l'inganno non può durare a lungo.
Regia: John Cromwell
Interpreti: Dana Andrews, Merle Oberon, Ethel Barrymore
