Novak è un partigiano titino, che decide di ritrovare suo figlio Carlo, avuto da Giulia, donna che anni prima aveva stuprato. Nascosto in un orfanotrofio, Carlo si unisce ad altri bambini per sfuggire alla cattura dei titini. Ma la loro salvezza costerà sacrifici e tragiche separazioni. Musiche di Ennio Morricone.
Regia: Alberto Negrin
Interpreti: Leo Gullotta, Giuseppe Fiorello, Antonia Liskova, Adriano Todaro